Holaluz debuta en bolsa

Debutará en Bolsa con una valoración de 160M€. La comercializadora de energía renovable debutará en Bolsa el próximo 29 de noviembre a un precio de 7,75€/acción. Holaluz ya tiene cerrado el grupo de inversores institucionales españoles e internacionales que aportará los fondos que ha buscado durante un año. La operación supondrá una dilución para los socios fundadores (Carlota Pi, Oriol Vila y Ferran Nogué), que pasarán del 63% actual al 48,75% Geroa (la entidad vasca de previsión sectorial de empleo) se quedará con un 8% y el fondo de capital riesgo Axon Partners (que entro en Holauz en 2016) con un 17%. El free-float se situará en un 25,25% Los fondos se destinarán a impulsar el crecimiento del grupo. 

El plan de negocio remitido por Holaluz al MAB supone facturar 1.000M€ en 2023, cinco veces más que los 194M€ registrados en el ejercicio comprendido entre julio 2018 y julio 2019. El EBITDA pasaría de los actuales 3,16M€ a 72M€ dentro de cuatro años. 

Opinión de Bankinter:

La valoración de la compañía ascenderá a 160M€, un 60% más que cuando entró en el capital del grupo Geroa el pasado mes de septiembre. También supone situarse en la franja inferior de la horquilla que establecieron las entidades colocadoras, cuyo tramo central era de 200M€. Los planes de crecimiento del grupo son muy ambiciosos. 

Fuente: Bankinter