Por Zerohedge, Bank of America
La semana pasada fue el mayor flujo de capital de salida en más de dos años . Esta semana, tras el varapalo lunes, que tuvo la osadía de empujar el S & P a una "sin precedentes" del 5% de sus máximos históricos, el inversor minorista tímida dijo basta, y corrió hacia la seguridad que resultan en la mayor salida de capital. De siempre.
De acuerdo con Bank of America, Después una pérdida del 5% en el S & P 500 durante las últimas dos semanas (hasta el 5 de febrero) los fondos de renta variable registraron el mayor flujo de salida semanal de siempre . Las pérdidas de los fondos de capital se aceleraron a $ 27.95bn esta semana de una $ 12.02bn salida la semana pasada, de nuevo liderado por ETFs. "Efectivamente, lo que sale (en este caso), debe venir en (en algún lugar por allí), por lo que al mismo tiempo todos los fondos de renta fija registraron una cifra récord de 14.09bn entrada. "Los inversores en fondos de inversión buscaban claramente la seguridad de los bonos, ya que las tres cuartas partes ($ 11.05bn) del ingreso neto total de fondos de bonos entraron en fondos del gobierno y otros $ 3.48bn en alto grado." La gran unrotation ha comenzado oficialmente, ya menos que se detuvo la tendencia a la baja en las existencias (piense USD S PY impulso alcista de encendido), el partido puede estar llegando a su fin.
texto traducido por Google
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